★現在ライブの予定はありません。

2011.7月結成された鳴瀬の新しいプロジェクト。メンバーは北島健二(G) 厚見玲衣(key) 城戸弘志(Drs)。鳴瀬がお気に入りの、70年代ロックを、骨太なメンバーとカバーする。ボーカルは生沢祐一、KennethAndrew（ケネス・アンドリュー）などが務めている（写真は生沢祐一）。ロックベースの神髄を聴かせてくれる。
Timチョを名乗る鳴瀬は「Tim Bogert Maniac」サイトにも登場している。
●厚見玲衣
●北島健二
●城戸弘志